年齢・性別 30代・女性
相談内容
周りが資産運用の話をしていて、自分が始めていないことに焦りが..
資産運用は何から始めればいいの？
投資の話を周りからよく聞くので、ネットで検索してみたら情報が多すぎて、何をどうしたらいいかわからない。
私にあった無理の無い資産運用をアドバイスして欲しい。
提案内容
一緒にライフプラン表を作成し、旅行・結婚・車の買い替えなどお客様のイベントを記入しました。
自身が思っていたほど、投資に回せるお金がないことにがっかりしたと同時に、気が付いてよかったとおっしゃっていただきました。
今回は、月5,000円のiDeCoをお申込みいただき、iDeCoの商品のラインナップからお勉強していただくことになりました。
アドバイス
自分に合った資産運用を見つける
資産運用は、簡単ではありません。
お金が目減りするリスクを許容しつつ、あくまで長 期運用が基本です。
始める前に、まずはご自身のライフプランを考えましょう。
